すてきなわなならおちてみる
Sutekina wananara ochite miru
ひとりごとさえかぜにふかれて
Hitorigoto sae kaze ni fukarete
だきしめるふるえるかたさき
Dakishimeru furueru katasaki
そこはmidnight bay
Soko wa midnight bay
きらめくとうかいののこりびが
Kirameku tokai no nokoribi ga
くらいなみまでゆれているから
Kurai namima de yurete iru kara
めをとじるきみのよこがおも
Me o tojiru kimi no yokogao mo
いまはmidnight trap
Ima wa midnight trap
It's only cry baby blues
It's only cry baby blues
さみしいこいがふきたまるおを
Samishii koi ga fuki tamaru oh wo
It's only cry baby blues
It's only cry baby blues
なきだすまえにだきしめるおを
Naki dasu mae ni dakishimeru oh wo
かみをほどいたらおどろうか
Kami o hodoitara odorou ka
よぎりのなかにとけるふたりは
Yogiri no naka ni tokeru futari wa
もうにどとあえないきがする
Mou nidoto aenai ki ga suru
そんなmidnight love
Son'na midnight love
It's only cry baby blues
It's only cry baby blues
とうかいのこいがながれつくおを
Tokai no koi ga nagaretsuku oh wo
It's only cry baby blues
It's only cry baby blues
さみしいこいがふきたまるおを
Samishii koi ga fuki tamaru oh wo
It's only cry baby blues
It's only cry baby blues
なきだすまえにだきしめるおを
Naki dasu mae ni dakishimeru oh wo