Pygmy Twylite
Frank Zappa (lead guitar, vocals)
George Duke (keyboards, synthesizer, vocals)
Tom Fowler (bass)
Ruth Underwood (percussion)
Jeff Simmons (rhythm guitar, vocals)
Don Preston (synthesizer)
Bruce Fowler (trombone)
Walt Fowler (trumpet)
Napoleon Murphy Brock (tenor saxophone, flute, lead vocals)
Ralph Humphrey (drums)
Chester Thompson (drums)
Debbie (background vocals)
Lynn (background vocals)
Robert Camarena (background vocals)
Green hocker croakin'
In the Pygmy Twylyte
Crankin' an' a-coke'n
In the Winchell's do-nut Midnite
Out of his deep on a `fore day run
Hurtin' for sleep in the Quaalude Moonlight
Green hocker in a Greyhound locker
Smokin' in the Pygmy Twylyte
Joined the bus on the 33rd seat
By the doo-doo room with the reek replete
Crystal eye, crystal eye
Got a crystal kidney & he's `fraid to die
In the Pygmy Twylyte
Or the downer midnite
In the Pygmy Twylyte
Or the downer midnite
In the Pygmy Twylyte
Or the downer midnite
In the Pygmy Twylyte
Or the downer midnite
Enano Crepuscular
Frank Zappa (guitarra líder, voz)
George Duke (teclados, sintetizador, voz)
Tom Fowler (bajo)
Ruth Underwood (percusión)
Jeff Simmons (guitarra rítmica, voz)
Don Preston (sintetizador)
Bruce Fowler (trombón)
Walt Fowler (trompeta)
Napoleon Murphy Brock (saxofón tenor, flauta, voz principal)
Ralph Humphrey (batería)
Chester Thompson (batería)
Debbie (coros)
Lynn (coros)
Robert Camarena (coros)
Verde escupiendo en el Enano Crepuscular
Cocinando y bebiendo Coca-Cola
En el Winchell's de medianoche
Saliendo de su profundo en una carrera antes del amanecer
Deseando dormir en la luz de la luna de Quaalude
Verde escupiendo en un casillero de Greyhound
Fumando en el Enano Crepuscular
Se unió al autobús en el asiento 33
Junto al baño con el hedor repleto
Ojo de cristal, ojo de cristal
Tiene un riñón de cristal y teme morir
En el Enano Crepuscular
O en la medianoche depresiva
En el Enano Crepuscular
O en la medianoche depresiva
En el Enano Crepuscular
O en la medianoche depresiva
En el Enano Crepuscular
O en la medianoche depresiva