Return Of The Hunch-Back Duke
Frank Zappa (lead guitar, vocals)
Lowell George (guitar, vocals)
Roy Estrada (bass)
Don Preston (keyboards)
Buzz Gardner (trumpet)
Ian Underwood (alto saxophone)
Bunk Gardner (tenor saxophone)
Motorhead Sherwood (baritone saxophone)
Jimmy Carl Black (drums)
Arthur Tripp (drums)
(Instrumental)
El Regreso del Duque Jorobado
Frank Zappa (guitarra líder, voz)
Lowell George (guitarra, voz)
Roy Estrada (bajo)
Don Preston (teclados)
Buzz Gardner (trompeta)
Ian Underwood (saxofón alto)
Bunk Gardner (saxofón tenor)
Motorhead Sherwood (saxofón barítono)
Jimmy Carl Black (batería)
Arthur Tripp (batería)
(Instrumental)