As nuvens, nuvens, nuvens
E sobre as nuvens mais nuvens
E sob as nuvens boiando
O tempo e suas folhagens
Eu vou caminhar sonhando
Por entre tuas planícies
Escorro pela penugem
Roçando na superfície
As nuvens, nuvens, nuvens
E sobre as nuvens mais nuvens
E sob as nuvens dançando
O vento e a suas imagens
Ao perfume da baunilha
Um bigode se rodia
Toda sorte de armadilhas
Mil biquinis, mil braguilhas
As nuvens, nuvens, nuvens
E sobre as nuvens mais nuvens
E sob as nuvens virando
O corpo e a suas ferragens
Numa tarde de um domingo
Que amanheceu tão lindo
A garoa vem caindo
Com sabor de tamarindo
As nuvens, nuvens, nuvens
E sobre as nuvens mais nuvens
E sob as nuvens voando
Um lobo e a suas miragens