Num baile lá na fronteira
Onde a lua clareava o chão
Vi uma morena estrangeira
Que bagunçou meu coração
Cabelo preto escorrido
Olhar doce, meio de lado
Quando falou: Hola, moço
Eu já tava apaixonado
Oh, morena do Paraguai
Seu beijo tem gosto de quero mais
Mistura de guarânia com saudade
Prendeu meu peito, vem ser minha morada
Não sei nem como explicar
Se é feitiço ou jeito de amar
Só sei que depois daquela dança
Vou te trazer pra minha terra Esperança
Ela dançava macio
Seguindo o fole da sanfona
E eu perdido naquele sorriso
Que não saia da minha memória
Falava paraguaio
Mas eu entendia tudo
Que amor não tem idioma
Essa paraguaia mexe comigo
Oh, morena do Paraguai
Seu beijo tem gosto de quero mais
Mistura de guarânia com saudade
Prendeu meu peito, vem ser minha morada
Não sei nem como explicar
Se é feitiço ou jeito de amar
Só sei que depois daquela dança
Vou te trazer pra minha terra Esperança