South Of The Border
South of the border down Mexico way
That's where I fell in love when stars above came out to play
Now as I wander my thoughts ever stray south of the border down Mexico way
She was a picture in old Spanish lace
And for a tender while I kissed the smile opon her face
For it was Fiesta we were so gay south of the border down Mexico way
And she smiled and she whispered Manana
Never dreaming that we were parting
And I lied and I whispered Manana for our tomorrow never came
South of the border I rode back one day
There in a veil of white by candlelight she knelt to pray
And the mission bells told me that I mustn't stay
South of the border down Mexico way
[ guitar ]
Ay ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay ay
Al Sur de la Frontera
Al sur de la frontera, en el camino de México
Fue donde me enamoré cuando las estrellas salieron a jugar
Ahora mientras deambulo, mis pensamientos se desvían al sur de la frontera, en el camino de México
Ella era una imagen en encaje español antiguo
Y por un tierno momento besé la sonrisa en su rostro
Porque era una fiesta, éramos tan alegres al sur de la frontera, en el camino de México
Y ella sonrió y susurró 'Mañana'
Nunca imaginando que nos estábamos separando
Y mentí y susurré 'Mañana' porque nuestro mañana nunca llegó
Al sur de la frontera, regresé un día
Allí, en un velo blanco a la luz de las velas, ella se arrodilló para rezar
Y las campanas de la misión me dijeron que no debía quedarme
Al sur de la frontera, en el camino de México
[guitarra]
Ay ay ay ay ay ay ay ay
Ay ay ay ay ay ay ay ay