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    Tennessee Waltz

    Holly Cole Trio

    I was waltzing with my darling
    To the Tennessee Waltz
    When an old friend I happened to meet

    I introduced her to my sweetheart
    While they were dancing
    My friend stole my sweetheart from me

    Well, I remember the night
    And the Tennessee Waltz
    Only you know how much I have lost

    I have lost my only sweetheart
    The night they were playing
    Beautiful Tennessee Waltz

    Well, I remember that night
    And the Tennessee Waltz
    Now I know just how much I have lost

    I have lost my only sweetheart
    The night they were playing
    The beautiful Tennessee Waltz
    That beautiful Tennessee Waltz

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