Quando a serrana, pela estrada, vem contente
A pisar a terra quente
Pelo Sol do meu sertão
Há um perfume diferente pelas matas
Riem loucas as cascatas
Há mais luz na amplidão

Esta cabocla, que é morena, bem trigueira
A mais linda brasileira
Norte Sul do meu Brasil
Dentro da noite dos seus olhos de brinquedo
Tem poesia, tem segredo
Como o céu azul de anil

Quando à tardinha, à hora da Ave Maria
Ela vem, quanta alegria
Sempre a rir, sempre a cantar
Sob o vestido, entre as rendas mais bonitas
Duas rolinhas aflitas parecem querer voar

Eu já fiz tudo para ter seu coração
Tudo embalde, tudo em vão
Não mereço o seu amor
E ela me disse que pertence à natureza
Achei graça na franqueza
Disfarçando a minha dor

Esta cabocla, que é morena, bem trigueira
A mais linda brasileira
Norte Sul do meu Brasil
Dentro da noite dos seus olhos de brinquedo
Tem poesia, tem segredo
Como o céu azul de anil