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    Down By The Borderline

    Tim Buckley

    Way down on the borderline
    Down where white folks tread easy
    That sun beats so hot sun beats so hot
    When a little girl pass by
    You can smell the way she walks
    You can smell, you can smell the way she walks
    In late afternoon
    Ah, in late
    Little girl little girl little girl
    Smile so brightly
    Come on boy come on boy
    Oh Take a walk with me

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